Onboarding é a etapa em que o diagnóstico do MAP vira ação. Estruturas montadas, governança ativada, integração patrimonial executada. Padrão Multi Family Office, equipe própria, cronograma fechado.
Mapear riscos é o primeiro passo. Implementar é o que transforma decisões em proteção real.
Onboarding é a etapa em que tudo o que o MAP recomendou ganha forma jurídica, contábil, societária e operacional. Holdings constituídas. Planejamento sucessório executado. Carteira reorganizada. Coberturas ajustadas. Governança ativada.
Não em paralelo, em sequência coordenada. Não com seis prestadores soltos, com uma equipe única que conhece o conjunto. Não em três anos, em doze meses estruturados.
O resultado é um patrimônio efetivamente estruturado, com base sólida para entrar em recorrência no Multi Family Office.
O Onboarding executa, em sequência coordenada, o plano patrimonial nas cinco áreas. Cada área entrega o que precisa estar formalizado, contratado, registrado ou em rotina ao final dos 12 meses. Não é resumo. É o que efetivamente sai pronto.
A base jurídica, fiscal e familiar que sustenta tudo o que vem depois.
Patrimônio financeiro reorganizado por classe, geografia, custo e objetivo.
Empresas operacionais e ativos reais com governança, fluxo e rentabilidade visíveis.
Cobertura efetivamente adequada ao risco real da família e do negócio.
Conformidade, controles internos e visão consolidada da saúde financeira da família.
O mesmo rigor técnico e protocolo de discrição aplicados pelo Multi Family Office, agora na fase de implementação.
Você não coordena seis prestadores em paralelo. Coordena uma única equipe que entende o conjunto.
12 meses estruturados em quatro ondas, com ritos de revisão a cada três meses e participação concentrada nos momentos certos.
Ritos trimestrais com Rafael Bastos pessoalmente. Decisões críticas, validações de marco e direcionamento estratégico não delegados.
Fee transparente. Zero comissão de banco, seguradora, gestora ou corretora. Trabalhamos exclusivamente para você.
Ao final dos 12 meses, transição natural para gestão recorrente no Multi Family Office, com a estrutura já implementada.
Cada onda tem três meses, escopo claro e rito de revisão executiva ao final. Sua participação fica concentrada nos pontos de decisão.
Constituição de holdings, formalização do planejamento sucessório, ajustes societários e tributários. A primeira onda monta a base jurídica que sustenta as demais.
Banking e allocation reorganizados, ativos imobiliários e empresas operacionais ajustados, custos visíveis e alinhados aos objetivos de longo prazo.
Apólices revisadas, novas coberturas contratadas onde necessário, exposição da família ajustada ao risco real. Proteção patrimonial, sucessória e empresarial alinhada.
Controles internos rodando, demonstrações organizadas, conformidade plena e transição estruturada para a fase de recorrência no Multi Family Office.
Holdings, planejamento sucessório executado, governança societária ativada. Tudo registrado, conforme e funcionando, não em apresentação de slides.
Banking, allocation, economia real, seguridade e contabilidade alinhados, conectados e funcionando como sistema. Cada parte conhece a outra.
Estatutos, atas, apólices, contratos, demonstrativos e protocolos organizados em estrutura única, acessível à família e aos sucessores.
Ter uma equipe coordenando holding, sucessório e fiscal ao mesmo tempo, em sequência e com cronograma, poupou meses do meu calendário e evitou as decisões erradas que eu teria tomado se cada um tivesse falado em separado.Família empresária do agronegócio
12 meses depois saímos com tudo o que o MAP indicou efetivamente implementado. Não com plano. Implementado. Holding constituída, sucessório formalizado, carteira reorganizada. A diferença entre relatório e realidade.Empresário do setor industrial
A coordenação entre Brasil e exterior só fez sentido com uma equipe única dirigindo o jogo. Tentamos fazer isso por conta própria por anos, sem sucesso. Em 12 meses ficou pronto.Família empresária com patrimônio internacional
Preenchimento em 2 minutos. Nosso time entra em contato em até 24 horas úteis para qualificação e agendamento da sessão estratégica.
Suas informações são tratadas sob protocolo de confidencialidade e usadas exclusivamente para qualificação e atendimento. Padrão Multi Family Office.
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