O ponto zero de qualquer gestão patrimonial UHNW. Saber exatamente o que existe, onde está, sob que regime e com que documentação.
Famílias com patrimônio acima de R$30 milhões frequentemente operam sem inventário consolidado dos próprios ativos. Imóveis em nome de PJ extinta, participações em empresas vendidas há anos, contas no exterior sem coordenação, obras de arte sem laudo: o diagnóstico inicial sempre começa por um levantamento que ninguém ainda tinha feito.
Este material define o framework de classificação aplicado pela MAM: cinco categorias fundamentais, documentação mínima exigida por categoria, cadência de revisão e a ponte entre o inventário e a política de investimentos.
O diagnóstico sempre começa na planilha que a família nunca teve.
Produtivo, reserva, uso pessoal, dívida, operacional. Definição e fronteira.
Contratos, certidões, matrículas, posses, declarações. O que falta sempre.
Cadência anual, quem executa, o que se atualiza e o que se descarta.
Como a classificação informa decisão estratégica, alocação e rebalanceamento.
Envio por email em poucos minutos. Acesso único, não comercial. Sem cobrança.
Envio unico por email. Sem cobranca. Voce sai da lista quando quiser.