Entrar é fácil. Sair é onde se ganha ou perde patrimônio. Este ebook detalha os cinco tipos de gatilho de saída aplicados pela MAM, por ativo e por cenário.
A família comprou a participação no fundo, no imóvel, na empresa não listada, com tese clara. Cinco anos depois, o ativo dobrou, depois caiu, depois rendeu razoavelmente. A pergunta original, quando vender, jamais foi respondida formalmente. A decisão segue na mão do contexto da reunião com o gestor.
Este Compass apresenta os cinco tipos de gatilho de saída aplicados em mandatos UHNW. Gatilho de objetivo, gatilho de horizonte, gatilho de tese, gatilho de risco e gatilho de evento. Cada um com formalização e indicador associado.
Tese de entrada sem regra de saída pareada é narrativa de marketing, não decisão de investimento.
Saída por meta de retorno atingida. Saída por prazo definido independentemente de retorno.
O cenário que sustentava a alocação mudou. Como detectar e como decidir sair sem retroalimentar viés.
Stop loss adaptado a UHNW. Faixas de perda aceitas e o ponto onde a tese precisa ser revista.
Sucessão, doação, M&A, divórcio. Eventos que obrigam saída estruturada e antecipada.
Material técnico distribuído sob solicitação. Conteúdo voltado a famílias e comitês com posições relevantes em ativos ilíquidos.
Acesso imediato apos pagamento. Plataforma Astron Members.